年終盤點①快運市場的歲月神偷:更名、賣身、轉型、新勢力

 宇平物流新聞             |    2018-12-21 00:56

第1741期

如果為2018年的零擔快運行業定一個關鍵詞,一定是「轉型」。

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來源 | 運聯傳媒(ID:tucmedia)

作者 | 楊宏遠

編輯 | 小L

對于快運行業來說,「變化和更迭」從來不是一個新鮮的概念。

從德邦超越老牌零擔企業天地華宇坐上行業第一的寶座,到安能、百世奮起直追躋身第一梯隊;從安能通過加盟制迅速擴張躋身前列,到壹米滴答作為整合實力的代表崛起;從順豐重貨以跨界力量進入行業排名前十,到中通快運、韻達快運迅猛發展;快運行業的變化從來沒有停止。

不過,過去的變化更多的是行業排名的迭代變化,和商業模式創新帶來的新生力量。但是對于今年的零擔快運行業來說,更多的轉型是發生在頭部企業和老牌勁旅身上。

快遞格局的變化,是從二線快遞企業的消失開始的。而快運格局的變化,則是從頭部企業轉型開始的。今天,《運聯傳媒》就將為大家盤點2018年零擔行業的第一梯隊企業和老牌勁旅都發生了什么,并分析這種變化的背后顯現出了什么樣的市場趨勢。

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2018的快運行業「腫么了」?

1)第一梯隊企業紛紛轉型

基于企業所擁有的網點數量,運聯研究院將網點數達2000以上、日均貨量10000噸以上的企業劃分為第一梯隊。按照此標準,第一梯隊的企業有三家,即安能、德邦、百世。這三家企業是小票零擔市場的核心力量,更為巧合的是,2018年這三家企業紛紛轉型大件快遞市場。

3月份,在百世快運2018年網絡大會上,百世快運總經理柳濤正式提出發力電商大件。

7月份,在德邦2018戰略發布會現場,崔維星宣布德邦物流正式更名為「德邦快遞」。崔維星在發布會上表示,「德邦將以大件快遞全面發力快遞業務」,并表示德邦將運用在零擔市場上多年積累的經驗和客戶從目前競爭激烈的快遞市場另辟蹊徑,用大件撬開看似飽和的快遞市場。

隨后,11月份,安能聯合創始人兼首席運營官、執行總裁祝建輝在公司內部發出通知稱,「安能快遞將避開與四通一達的正面競爭,轉型大包裹,并將于2019年在大包裹領域持續投資4個億?!棺=ㄝx稱,轉型大包裹是安能的未來,將對標德邦快遞重新出發。

2)老牌勁旅持續遠離

在今年5月份《運聯傳媒》發布的《2018中國零擔企業30強排行榜》報告中,《運聯傳媒》曾提到,從2017年各家企業的收入和貨量數據來看,總體表現為老牌快運企業增長乏力,德邦、佳吉、天地華宇、新邦等企業的增速基本在5%以內。

就在報告發布不久,新邦被證實接受順豐入股,以「順心捷達」為全新品牌全面啟航。今年8月份,天地華宇也宣布加入上汽物流板塊,目前已經更名為「上汽天地華宇」。而屢次被傳出收購信息的佳吉,最近傳出的消息則是,暫時放棄資本轉型做藥品運輸。

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「轉型」背后的原因是什么?

如果說2016年是快遞行業的上市元年,那么2018年可以稱得上是快運行業的「轉型元年」。其背后的原因,無非有以下兩點:

1)行業的集約化程度逐漸加強

集約化的結果無非兩種:大公司越來越大,以及越來越多的公司被收購。

大公司持續拓展邊界

行業的集約化帶來了零擔行業的第二次自身迭代。

第一次迭代,是粗放型管理方式向精細化方式轉變。德邦、安能、百世憑借大量的標準化網點建設,成功躋身零擔快運行業的第一梯隊。而老牌零擔企業,天地華宇和佳吉則逐漸被擠出前十名。

零擔快運行業的第二次迭代,即從單一的零擔企業向綜合性物流轉型。從中美零擔市場對比可以看出,美國物流企業一般經營范圍廣泛,2016年美國零擔top20中有70%涉足跨界。而相較于美國,中國的零擔市場尚未成熟,企業跨界較少,2016年零擔TOP20中60%的企業是只做零擔。

在這種集約化作用的催生下,第一梯隊企業紛紛選擇轉型新業務也就不稀奇了。

市場集中度加劇,進入存量整合期

在市場集中度加劇的情況下,更多的市場資源開始被更少的企業掌握。因此,很多中小企業開始感覺到焦慮。而如何擺脫這種「焦慮」,被整合或許成為越來越多企業的選擇。

通過大企業的兼并收購進行存量整合,在以往,更多的發生于中小零擔企業身上,但是從今年新邦、天地華宇先后兩起收購案就可以看出,二線快運企業已經開始成為被整合的存量。

2)行業邊界模糊化

規模效應加速龍頭擴張

在今年年初就有人斷定,快遞企業大肆進入快運行業,必會帶來快運格局的變化。

截止到今年年初,七大快遞企業全部完成上市。相比于快遞市場接近80%的市場集中度,零擔快運市場不僅擁有快遞市場近三倍的體量,而且格局未定,市場分散。在大蛋糕的誘惑下,快遞企業也紛紛跨界涉足零擔市場,行業的臨界點逐漸模糊化。

「沙漏狀」預言的催生

所謂「沙漏狀」預言,是指崔維星在德邦2018年戰略發布會上所作出的判斷:「我堅信,在電商飛速發展的催化下,中國的運輸市場很快就會迎來沙漏狀,將有很一大部分零擔市場變成大件快遞市場?!?/p>

雖然這個預言還未被證實,但是訂單碎片化給行業帶來的變化早已被感知。訂單碎片化,不僅給快運企業跨入快遞行業帶來了機會,而且,也會減少快遞和快運之間因票均重量帶來的操作差異。這種正被消減的差異,無疑為二者跨界提供了便利。

2018年年初,曾有人預測,2018年的快運行業會相當精彩。從市場的眾多參與者來看,零擔快運依然是快遞之外備受矚目的熱門領域。八方來戰,巨頭入場。這種備受矚目,也為零擔快運行業帶來了大量的資本、經驗、人才和技術,但是未來誰將會握住這些資源,誰將會在變革中勝出,還需要我們拭目以待。